Как работать с таблицами, фильтрами и поиском
Данные некоторых разделов, например Визиты, Магазины или Обращения, представлены в виде списка. Списки интерактивны, при наведении на параметр в списке отображается краткая информация о нем.
Если данных в разделе очень много, вы можете воспользоваться поиском по параметрам или настроить фильтры для отображения данных.
Список
Список в любом из разделов отображает только часть записей, разбивая их на страницы. Для просмотра предыдущих страниц пролистайте список вниз и нажмите или на номер страницы. Чтобы вернуться к предыдущей странице, кликните .
Поиск
Чтобы найти конкретный визит, магазин, маршрут или товар, вы можете воспользоваться поиском. Система выполняет поиск по главным полям раздела. Например, в разделе Магазины можно искать информацию по ID магазина, номеру маршрута, названию сети, адресу и названию магазина.
- Нажмите чтобы открыть параметры фильтрации.
- В строке поиска введите поисковую фразу и нажмите Enter — система построит список по указанным параметрам.
Чтобы сбросить параметры, в строке поиска нажмите или удалите поисковую фразу и нажмите Enter.
На заметку
Поиск учитывает параметры, которые заданы в фильтрах. Если нужно найти информацию без их учета, сбросьте параметры фильтрации.
Фильтры
С помощью фильтров слева вы можете отсортировать список. Наличие фильтров и их типы зависят от раздела, в котором они находятся. Значение фильтра может задаваться различными способами, в зависимости от типа данных.
- Нажмите чтобы открыть параметры фильтрации.
- Напротив параметра для сортировки введите значение вручную или нажмите и выберите значение из предложенного списка.
- Укажите значение. Например, для параметра «Дата» можно выбрать, за какой период выводить список:
- сегодня,
- вчера,
- на этой неделе,
- в этом месяце,
- прошлом месяце,
- последние 30 дней,
- в этом году,
- за все время.
На заметку
Дату можно задать вручную. Для этого кликните на Выбрать период, укажите даты в полях «C» и «ПО» и нажмите Применить.
- Если нужно, укажите другие параметры для фильтрации.
Список построится по выбранным параметрам.
Вы можете указывать несколько значений в одном фильтре, например, несколько номеров маршрутов в фильтре Маршрут.
Указание одного фильтра влияет на другие параметры. Например, если вы выбрали в фильтре название торговой сети, в фильтре Канал будут отображаться только торговые площади этой сети.
Отключить параметры фильтрации
Вы можете отключить параметры для фильтрации, которые вы не используете.
- Во вкладке Фильтры кликните .
- Снимите флаги с ненужных параметров и нажмите Назад.
Исключающие фильтры
По умолчанию все фильтры работают в режиме «включения», т.е. результатом отбора будут все объекты, которые включают указанные вами значения. Но если необходимо, исключить из отбора объекты по каком-либо параметру, фильтр можно перевести в режим «исключения».
- На нужном фильтре кликните .
- В выпадающем меню, переведите его в режим «Исключающий фильтр».
Сбросить фильтры
Чтобы сбросить параметры фильтрации, группировки и другие параметры, нажмите Сбросить фильтры.
Если у вас возникли вопросы или проблемы, обратитесь в техподдержку.
Наборы фильтров
В разделе фильтров есть поле «Наборы фильтров», позволяющее добавлять свои пользовательские наборы фильтров для поиска. Оно находится в нижней части раскрывающегося блока фильтров в самой нижней его части.
Данный фильтр позволяет выбрать, редактировать название, удалять/ создать, наборы фильтров.
Добавление фильтра
Чтобы добавить новый фильтр, опуститесь в нижнюю часть раздела «фильтры» до поля «Наборы фильтров».
Нажмите на пустое поле и впишите необходимый фильтр, по которому планируете осуществлять поиск.
Нажмите на знак « +» - создать.
После добавления фильтр появится в списке.
Фильтр можно редактировать (менять название), удалять.
Удаление фильтра
Чтобы удалить фильтр нужно нажать на иконку «корзина». Перед удалением появится диалоговое окно с подтверждением действия на удаление.
Редактирование фильтра
Для редактирования названия нажмите на иконку «карандаш».
Откроется окно, позволяющее изменять название фильтра. Внесите изменения и нажмите «Сохранить».
Если нажать «отмена» или в любую область экрана, то изменения не сохранятся.