Перейти к основному содержимому

Планирование визитов

На портале в блоке «Маршруты» у руководителей есть возможность планировать очередность посещения торговых точек для своих подчиненных и задавать конкретные дни посещения в торговые точки.

Порядок посещения торговых точек

Чтобы указать очередность посещения торговых точек:

  1. Перейдите в выбранный маршрут.
  2. В разделе «Магазины» Нажмите на кнопку «Очередность».

  1. В открывшемся окне перетяните с помощью курсора магазины на нужные вам позиции. Или нажмите на точки слева от названия магазина и задайте порядковый номер для посещения.

  1. Нажмите «Сохранить».

Указать дату посещения торговых точек

  1. Перейдите в выбранный маршрут.
  2. Чтобы указать дату посещения для торговых точек, нажмите на кнопку календаря и выберите необходимую дату.

  1. После нажмите на кнопку «Добавить» в разделе «Календарь визитов» и среди имеющихся магазинов выберите те, в которые необходимо совершить визит. Либо с помощью настройки фильтров добавьте другие необходимые магазины и нажмите «Сохранить».
  2. Выбранные магазины отображаются в календаре визитов.

Планы посещений

Чтобы посмотреть планы посещений, в этом же маршруте нажмите на кнопку «Планы посещений». Откроется новая страница, где будет виден план посещений для торговых точек на маршруте.

Здесь также можно изменить план посещения, удалив/добавив магазины.

  1. Нажмите на кнопку «Изменить» в правой верхней части экрана.

  1. Кликните на нужную точку, которая соответствует необходимой дате и торговой точке.
  2. Нажмите на кнопку «Сохранить» в правой верхней части экрана.

Планирование в режиме отображения месяца

Поисковый модуль

Поиск работает по включенным атрибутам для списка магазинов. Атрибуты - это редактируемая часть списка, и поиск должен подстраиваться под актуальный набор атрибутов.

Фильтр “Скрыть точки без планов”

При включении фильтра “Скрыть точки без планов“ список в левой части интерфейса перестраивается и отображает только те магазины, на которые выставлен план посещения. В правой части интерфейса, соответственно, отображаются флажки под датами.

Изменение перечня атрибутов

Кнопка “Изменить атрибуты” открывает попап, в котором можно включить или выключить атрибуты для левого списка. Включив интересующие атрибуты и выключив ненужные, подтверждаем изменения нажатием на кнопку “Сохранить” либо можно закрыть попап, нажав крестик в правом верхнем углу, но тогда изменения не сохранятся.

Копирование планов с дня

Чтобы скопировать планы с дня, нужно нажать на день в линейном отображении дат. Откроется окно, в котором можно выбрать одну или несколько дат для копирования планов. Кнопка “Сохранить” становится доступна после выбора минимум одной даты для копирования планов. Окно также можно закрыть на крестик и копирование не будет при этом завершено.

При копировании планов на дату(ы), на которых уже есть визиты система предупредит о том, что планы будут перезаписаны.

Копирование планов с недели

Чтобы скопировать планы с недели, нужно нажать на чекбокс в конце интересующей недели в линейном отображении дат. Откроется окно, в котором можно выбрать одну или несколько недель для копирования планов. Кнопка “Сохранить” становится доступна после выбора минимум одной недели для копирования планов. Окно также можно закрыть на крестик и копирование не будет при этом завершено.

При копировании планов на неделю(и) на которых уже есть визиты система предупредит о том, что планы будут перезаписаны.

При копировании неполной недели, например, когда 1 число не понедельник, а вторник, вставка такой недели осуществится также со вторника выбранной для вставки недели, о чем система также предупредит.

Завершение редактирования

Выход из режима редактирования осуществляется нажатием на кнопку “Завершить редактирование“. Выйти можно сохранив изменения в рамках последней сессии редактирования, либо не сохраняя их выбрав соответствующий вариант в попапе.