Создать/удалить шаблон экспорта

Чтобы не указывать параметры выгрузки отчетов при выгрузке визитов с портала каждый раз, создайте шаблон экспорта.

На заметку

Добавлять, изменять и удалять шаблоны может только сотрудник с правами администратора на портале.

1. Перейдите на вкладку Визиты. Если нужно экспортировать конкретные визиты, воспользуйтесь фильтром.
2. Нажмите Экспорт — откроется окно выгрузки.
3. Выберите:
   • тип экспорта, например «Visits» или «Presence of SKU»;
   • столбцы для выгрузки. По умолчанию, для экспорта выбраны все колонки.
4. Укажите название шаблона. Чтобы шаблон видели все пользователи, установите флаг Доступен всем.
5. Нажмите Сохранить как новый шаблон.

Система сохранит шаблон экспорта в разделе Шаблоны.

Изменить шаблон

Изменить шаблон экспорта можно в разделе Шаблоны или в самом окне экспорта.

В разделе

1. Перейдите в раздел Шаблоны.
2. Нажмите на название шаблона — откроется окно с параметрами.
3. Кликните Изменить.
4. Укажите новые параметры и нажмите Сохранить.

В окне экспорта

1. Перейдите на вкладку Визиты и нажмите Экспорт — откроется окно с параметрами выгрузки.
2. Отметьте флагом шаблон, который нужно изменить — параметры шаблона применятся к текущему экспорту.
3. Измените параметры для выгрузки и нажмите Обновить шаблон.

Удалить шаблон

Чтобы удалить шаблон экспорта:

1. Перейдите в раздел Шаблоны.
2. Напротив шаблона нажмите и подтвердите действие.

Если у вас возникли вопросы или проблемы, обратитесь в техподдержку.